在窃取了辛亥革命的果实后，袁世凯不满足总统的权力，取消了新选出的议会，解散了国民党，转而做了皇帝。只当了83天皇帝的袁世凯，在中国人民的声讨中黯然去世。临死前废除了帝制，袁世凯知道北洋军阀因为他的倒行逆施，已经失去了所有的人心。于是就不得不让革命军督政来接管总统的位置，北洋派段祺瑞接任总理，实际权利仍由北洋派控制。
这个时候民国时期的合法政权就只有北洋政府。虽说北洋政府仍认识掌握着大全，但是在袁世凯死后，北洋政府就群龙无首了，内部势力相互争权，逐渐形成了以段祺瑞为首的皖系、以冯国璋、曹锟为首的直系、以张作霖为首的奉系三股强大军阀势力。
三派为争夺北洋政府的控制权展开了激烈的斗争，北洋政府的控制权经历了从皖系到直系再到奉系的转变。内部竞争异常激烈，国民党不再是他们的主要目标。而且就名义上来看，国民党其实已经早就被袁世凯解散了。二月革命的失败让国民党元气大伤，主要成员基本上都流亡海外。在北伐战争之前，其实国民党并没有对北洋政府构成真正的威胁。
冯玉祥在北京上任后，将其部改名为国军，并请孙中山北上主持大政。第一次国共合作时期成立的广东革命政府率军北伐，吴佩孚战败，从此一蹶不振。冯玉祥、阎锡山等人参加了国民革命军。1928年12月，张学良宣布东北易旗，承认南京国民政府。北洋军阀割据时期结束，国民党新军阀混战时期开始。
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