五代十国时期有一个小国，是为南平国，南平国有多小呢，只有三个州，巅峰时期的人口也只有十四万户，几次想扩展都被教做人。但就是这么一个小国居然能在强人辈出的五代苟活几十年，直到被北宋灭亡，这就不得不佩服他的外交能力了。
南平国地盘
南平国的第一任国主是高季兴，对五代使有点了解的人几乎都会这么评价他“无赖”、“孙子”，这两个评价对他来说可谓是名副其实。首先来说他为什么被人骂孙子，高季兴本名高季昌，是汴梁富豪李让的家奴。后来李让巴结上了朱温，被收为养子，改名朱友让，朱温又在李让家见到了高季昌，看他容貌非常，就让李让收他为养子。这么一来，高季昌就成了朱温的养孙，可以说“孙子”这个词是名副其实。
高季兴
南平国地盘
在朱温与李茂贞争夺唐昭宗的战争中，高季兴献计使朱温击败李茂贞，夺到唐昭宗。高季兴因功被任命为检校司空、代理宋州（今河南商丘）刺史，并授“迎銮毅勇功臣”称号。此后，高季兴随朱温攻破青州（今山东益都），改为主持宿州（今安徽宿州）事务，迁任颍州（今安徽阜阳）防御使，并且恢复高姓。看来他对自己当了孙子这件事也是耿耿于怀。
朱温
公元906年，朱温攻破襄州，任命高季兴为荆南兵马留后。荆州地区因为长期的战火而破败不堪，高季兴招聚流离失散的人民，逃亡在外的人民回归故土恢复旧业，朱温嘉奖了高季兴，授予他符节和斧钺。朱温称帝后，任命高季兴为荆南节度使。不久，朱温下诏削武贞军节度使雷彦恭官爵，命高季兴与楚王马殷出兵讨伐。高季兴命大将倪可福与楚将秦彦晖攻打朗州（今湖南常德）。908年（开平二年），秦彦晖攻破朗州，雷彦恭投奔淮南。不久，朱温又加高季兴为同中书门下平章事。
朱温活着的时候，高季兴还不敢放肆，等朱温被自己儿子干掉以后，高季兴就开始飘了起来，后梁末帝朱友贞封他为渤海郡王，他还是不满足，觉得称号大了，地盘也得大。于是高季兴先出兵攻归州（今湖北秭归）、峡州（今宜昌），结果被蜀将王宗寿击败，随后以“助梁击晋”为名袭击襄州，又被山南东道节度使孔勍击败。高季兴一怒之下干脆闹起了独立，断绝了和后梁的来往。
后梁被后唐攻灭后，高季昌立马把自己名字中的昌改为兴（因为后唐庄宗李存勖的祖父名叫李国昌），并且不顾手下的劝阻，入朝觐见新皇帝。入朝之后，唐庄宗果然想扣留他，幸好郭崇韬劝阻李存勖不要失信于天下，高季兴才得以脱困。李存勖在和高季兴谈话的时候曾经问他：“我已经攻灭梁朝，接下来想攻打吴、蜀两国，应该先打谁呢？”高季兴回到：“应攻打蜀国，请允许我带领军队做前锋。”李存勖很高兴，用手拍了下他的背，结果高季兴回去后立马让人在他衣服被拍的地方绣上一只龙爪。可以说，这拍马的技术是登峰造极了。
李存勖
高季兴走后，李存勖又后悔放了他，于是密令襄州节度使刘训截住他。高季兴到达襄州后，心绪不宁，于是连夜逃走。第二天密诏就送到了襄州。高季兴回去后对劝阻他入朝的手下梁震说：“没听你的话，差点没回来。这一趟有两错，一错是我前去朝见皇帝，二错是皇帝放了我。”手下们纷纷问新皇帝怎么样，高季兴回到：“新皇帝刚刚得到河南，便举掌对功臣道：‘我在手指头上夺得天下。’灭亡梁朝岂是他一个人的功劳？皇帝如此骄傲，功臣无不寒心。而且荒于酒色，当不了多久了。我没什么可担心的了。”后来唐庄宗果然像高季兴预料的那样身死国灭，证明了他极有政治眼光。
同光二年（924年），高季兴兼任尚书令，进封南平王。这也是南平国之名的来历。同光三年（925年），唐庄宗命魏王李继岌与郭崇韬率兵伐蜀。高季兴请求率荆南兵马取夔州（今重庆奉节东）、忠州（今重庆忠县）和万州（今重庆万县）、归州（今湖北秭归）、峡州（今湖北宜昌）等地，被任命为东南面行营都招讨使。但是，高季兴并未出兵。李继岌灭前蜀后，命人押送财务乘船顺江而下，准备运往洛阳。这时，唐庄宗兵变被杀的消息传来，高季兴立即杀死运送财物的使者，劫走财物。
唐明宗李嗣源登基后，高季兴又趁他立足未稳，索要夔州、峡州为郡属，李嗣源答应了，但要派刺史，而高季兴却表示，不用了，人选我早已安排好了。李嗣源大怒，立刻派人讨伐高季兴，高季兴一看这情况，咋办，换老大呗，于是，这货又成了南吴册封的秦王。
天成三年农历十二月（929年1月），高季兴因脚气病病故，终年七十一岁。长子高从诲继位，深得老爹真传的高从诲立马向后唐朝廷上表谢罪。高从诲继位后不再像他老子一样惹事，而是采取了另一招，抱最粗的大腿，和其他邻居打好关系。靠着这种政治智慧，南平国政权一直苟到了宋朝，被赵匡胤以假途灭虢之计收服。
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